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中海油A股IPO首发过会 拟300亿元加码油气布局


 原标题:中海油A股IPO首发过会 拟300亿元加码油气布局 

  近日,中国证监会披露信息显示,中国海洋石油有限公司A股首发申请获通过。据披露,公司拟公开发行人民币股份数量不超过26亿股并在上交所主板上市。此次募集资金将用于发展公司主营业务,其中包括国内外多个油气田开发项目。

  证监会2月24日披露了第十八届发行审核委员会2022年第20次发审委会议审核结果,结果显示中海油(首发)获通过。同日,中海油在港股公告称,人民币股份发行获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2021年9月26日,中海油在联交所发布公告称,公司拟进行人民币A股股份发行,计划发售不超过26亿股的人民币股份,占公告日公司股本的5.82%,占发行完成后公司股本的5.50%,允许超额配股,超额配股不超过初始规模的15%。同年11月14日,公司人民币股份发行申请材料获证监会受理。2022年1月13日,公司披露A股招股说明书申报稿。

  A股申报材料显示,2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,中海油公司油气销售业务收入分别为1865.57亿元、1971.73亿元、1396.01亿元和1006.25亿元,占主营业务收入比重分别为83.89%、86.46%、92.00%和94.05%。

  中海油此次A股发行拟募集资金350亿元,扣除发行费用后,拟50亿元用于补充流动资金以外,300亿元用于油气田项目开发。申报材料显示,其募集资金用途具体包含了8个项目,分别为:圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1/4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区开发项目、陵水17-2气田开发项目、陆丰12-3油田开发项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目、旅大6-2油田开发项目以及补充流动资金。

  信达证券研报分析指出,油气产量增长将带动中海油业绩规模进一步扩大,预计公司到2025年计划日产量目标达到200万桶,年度净产量目标达730百万桶油当量。利润方面,预测公司2021年至2023年归母净利润分别为705.758、843.51和1008.86亿元,同比增速分别为182.8%、19.5%、19.6%。考虑到公司受益于原油价格变动和产量增长,2021年至2023年公司业绩增长提速,估值处于历史底部,并低于行业水平。此外,在2010年至2020年油价大周期中,中海油PE基本处于9至13倍,低于国内外可比同行平均水平,预计公司2021年至2023年估值将处于3至5倍,也低于自身历史估值。从横向和纵向对比来看,公司存在大幅估值修复空间。(记者 高伟 北京报道)

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